Tarefas dos Clientes
As tarefas organizam a rotina de cada cliente na WowBPO. É nelas que a equipe BPO registra o que precisa ser feito,
define responsável, prioridade, recorrência e acompanha a execução no dia a dia.
Além do cadastro individual, a WowBPO também permite filtrar a lista de tarefas e criar várias tarefas de uma vez a
partir de modelos. Isso ajuda a encontrar rapidamente o que precisa de atenção e a estruturar clientes mais rápido,
reduzindo retrabalho quando a operação segue rotinas repetidas.
O que são as tarefas do cliente
Na WowBPO, a tarefa pode representar duas coisas ligadas entre si:
- a tarefa configurada, que define o trabalho do cliente, com nome, prioridade, responsável, período e recorrência;
- a ocorrência, que é a execução gerada a partir dessa configuração para uma data específica.
Na prática, isso significa que a equipe configura a rotina uma vez e depois acompanha as execuções que ela gera ao longo
do tempo.
Filtros da lista
A lista de tarefas do cliente pode ser refinada para facilitar o acompanhamento do dia a dia. Os filtros confirmados na
operação incluem busca por nome e opções como operador, prioridade e Sem responsável.
Use os filtros quando quiser localizar tarefas específicas, revisar pendências de um responsável ou separar o que ainda
está sem definição. Quando a lista estiver filtrada, vale conferir o resultado com atenção antes de alterar alguma
tarefa em lote.
Onde acessar
Entre na operação do cliente desejado e abra a seção Tarefas.
Nessa tela, você pode:
- criar uma tarefa nova;
- criar várias tarefas de uma vez com modelos;
- revisar a lista de tarefas já existentes;
- usar os filtros da lista para encontrar o que precisa.
Como configurar uma tarefa
Criar uma tarefa individual
1. Na tela de tarefas do cliente, clique em Nova Tarefa.
2. Escolha um modelo já criado ou siga sem modelo para montar a tarefa do zero.
3. Avance para o formulário de configuração.
4. Preencha ou revise o nome da tarefa, a descrição, a prioridade, o responsável e a recorrência.
5. Confirme para salvar.
Depois de salva, a tarefa passa a ficar disponível para acompanhamento na operação do cliente.
Campos que merecem atenção
- Nome: identifica a tarefa na lista.
- Descrição: ajuda a equipe a entender o que precisa ser feito.
- Prioridade: orienta a ordem de atendimento.
- Responsável: define quem acompanha aquela rotina.
- Recorrência: determina se a tarefa acontece uma vez ou se se repete ao longo do tempo.
Como funcionam os modelos de tarefa
Os modelos servem para padronizar rotinas que se repetem entre clientes. Eles ajudam a reaproveitar nome, descrição,
prioridade e categorias, sem precisar cadastrar tudo do zero toda vez.
Na prática, o modelo acelera a implantação de novos clientes e reduz a chance de esquecer informações importantes na
configuração inicial.
Ao selecionar um modelo em uma tarefa, a WowBPO preenche os dados principais e a equipe ajusta o que for específico
daquele cliente, como responsável e recorrência.
Criar várias tarefas de uma vez
Quando o cliente já precisa de várias rotinas, a ação Criar em lote permite selecionar vários modelos e gerar uma tarefa
de cada modelo para o mesmo cliente.
Esse fluxo é útil quando a operação quer montar rapidamente a base inicial de tarefas sem repetir o cadastro uma por
uma.
Como usar o lote
1. Abra a área de tarefas do cliente.
2. Clique em Criar em lote.
3. Selecione os modelos desejados.
4. Revise a configuração de cada tarefa.
5. Ajuste responsável, prioridade e recorrência, se necessário.
6. Confirme a criação.
A criação acontece em sequência, uma tarefa por vez, na ordem definida na tela.
Recorrência das tarefas
A recorrência define se a tarefa vai acontecer uma única vez ou se vai se repetir ao longo do tempo. Na configuração
atual, a WowBPO trabalha com recorrências única, diária, semanal, mensal e anual.
Quando a tarefa se repete, a equipe precisa revisar intervalo, dias da semana e data de término ou renovação automática,
conforme o caso.
Isso é importante para evitar tarefas mal configuradas, vencimentos fora do esperado ou geração de ocorrências em datas
indevidas.
Como saber se está tudo certo
Uma configuração de tarefa bem feita costuma deixar claro:
- o que precisa ser feito;
- quem é o responsável;
- quando a tarefa acontece;
- com que frequência ela se repete;
- qual é a prioridade dentro da operação.
Se algo estiver faltando, vale revisar se o modelo foi escolhido corretamente, se a recorrência está coerente e se o
cliente certo foi selecionado.
Próximos passos
Depois de configurar as tarefas do cliente, vale consultar também:
- Modelos de tarefas, para padronizar rotinas recorrentes;
- Tarefas e ocorrências na operação, para entender como a execução funciona no dia a dia;
- Setup do cliente, para completar responsáveis, anotações e demais cadastros iniciais.
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