Tarefas dos Clientes
O cadastro das tarefas é um dos passos mais fundamentais para garantir que os processos de BPO financeiro sejam
realizados de forma eficiente e sem falhas. Ao manter todas as tarefas bem organizadas, você cria uma estrutura sólida
que facilita o controle, a execução e o acompanhamento das atividades, resultando em uma gestão financeira mais ágil e
precisa.
Aqui está um vídeo explicativo sobre as tarefas:
.
Aqui estão algumas razões pelas quais o cadastro de tarefas é tão importante:
1. Organização e Visibilidade
Ao cadastrar as tarefas, você cria uma agenda clara e estruturada de tudo o que precisa ser feito. Isso permite que
todos os membros da equipe saibam exatamente o que esperar e quando as tarefas precisam ser realizadas. Cada tarefa terá
sua própria data, descrição e responsável, garantindo que nada seja esquecido.
2. Redução de Erros
Um processo bem estruturado de cadastro de tarefas reduz a possibilidade de erros operacionais. Sem um sistema de
tarefas bem organizado, as chances de deixar de fazer uma atividade importante, como conciliação bancária ou pagamento
de impostos, aumentam significativamente. O cadastro ajuda a padronizar os processos, evitando falhas.
3. Acompanhamento em Tempo Real
Com o cadastro adequado, você pode monitorar o progresso das tarefas em tempo real. Isso significa que você pode
identificar rapidamente se alguma atividade está atrasada, precisa de atenção especial ou se foi concluída com sucesso.
Isso também facilita a comunicação dentro da equipe, pois todos estão atualizados sobre o andamento das operações.
4. Priorização das Tarefas
Nem todas as tarefas têm a mesma urgência. Ao cadastrar as tarefas, você pode definir a prioridade de cada uma,
facilitando a tomada de decisão sobre qual tarefa deve ser realizada primeiro. Isso ajuda a otimizar os esforços da
equipe, garantindo que as atividades mais urgentes sejam concluídas dentro do prazo.
Para cadastrar suas tarefas basta ir em tarefas localizado na barra lateral e clicar no ícone de adição da aba.
Após isso basta escolher um Modelo de tarefa já criado ou criar uma tarefa do zero.
Clicando em avançar no final da aba, você pode configurar sua tarefa, tanto quanto designar a um operador.
Após isso sua tarefa já fica disponibilizada no sistema.
Você pode clicar em cima dos Status, Operadores, Prioridade e Recorrência para alterar tudo dentro desta mesma tela.
Tarefas do Clientes
Você pode gerenciar e criar tarefas para seus clientes diretamente pela aba Tarefas dentro da plataforma WowBPO.
Essa funcionalidade torna sua gestão mais prática e eficiente, centralizando as demandas em um único lugar.
Para criar ou visualizar tarefas:
1. Acesse o menu Processos.
2. Em seguida, clique em Tarefas dos Clientes.
3. Na tela que será exibida, selecione o cliente desejado para visualizar ou adicionar novas tarefas.
Após selecionar o cliente desejado, você poderá:
- Visualizar as tarefas já criadas
- Adicionar novas tarefas
- Editar ou excluir tarefas existentes
- Trocar o operador responsável
- Selecionar múltiplas tarefas para ações em massa
Essas opções facilitam o gerenciamento completo das demandas dos seus clientes de forma prática e centralizada.
Ao adotar um sistema eficiente de cadastro de tarefas, você transforma a gestão financeira de um processo manual e
confuso para uma operação otimizada, organizada e altamente produtiva. Isso não só ajuda na organização interna, mas
também melhora a satisfação do cliente, garantindo que todas as obrigações financeiras sejam cumpridas dentro dos prazos
estabelecidos.