Modelos de Fechamento

Os modelos de fechamento ajudam a organizar as tarefas relacionadas ao encerramento com seus clientes.

Eles são essenciais para garantir que todo o processo seja seguido de forma clara, padronizada e alinhada tanto com o cliente quanto com os seus procedimentos internos.

Abaixo segue um vídeo explicando os Modelos e Fechamentos detalhadamente👇

Para criar um modelo, acesse a aba Modelos de Fechamento no menu lateral e clique em Novo Modelo.

Após isso, dê um nome ao modelo que vai ser criado:

Após criado, clique em cima do modelo para verificar as informações e adicionar as tarefas.

As tarefas podem ser adicionadas de três formas simples:

• Digitando no campo e pressionando Enter para criar uma nova tarefa

• Buscando uma tarefa já existente e selecionando-a na lista

• Adicionando um modelo de tarefa ao clicar no botão +

  

  Pronto! Agora é só preencher o modelo de fechamento com as tarefas desejadas.

  Você também pode visualizar mais detalhes de cada tarefa clicando sobre ela.

  
  

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  Fechamentos

  Para criar um fechamento, acesse um cliente e clique na seção respectiva e clique em Novo Fechamento:

  

  Agora, selecione o mês de referência, defina o período de execução — é importante informar corretamente, pois ele determina se as tarefas serão consideradas em dia ou atrasadas — e, em seguida, escolha um modelo de fechamento.

  

  Após isso, seus fechamentos vão aparecer neste menú:

  

  Clicando sobre o fechamento, você poderá realizar as seguintes ações:

  1. Iniciar o fechamento no canto superior direito

  2. Definir os responsáveis, podendo adicionar mais de um por tarefa

  3. Alterar a situação a qualquer momento, entre os três estados disponíveis: Pendente, Em revisão e Concluída

     
     

     Você também pode adicionar observações e acompanhar todo o histórico do fechamento.

     Assim, fica fácil visualizar o que já foi feito, como tarefas concluídas ou movidas para revisão, entre outras atualizações.