Fechamentos
Modelos de Fechamento
Os modelos de fechamento ajudam a organizar as tarefas relacionadas ao encerramento com seus clientes.
Eles são essenciais para garantir que todo o processo seja seguido de forma clara, padronizada e alinhada tanto com o
cliente quanto com os seus procedimentos internos.
Abaixo segue um vídeo explicando os Modelos e Fechamentos detalhadamente👇
Para criar um modelo, acesse a aba Modelos de Fechamento no menu lateral e clique em Novo Modelo.
Após isso, dê um nome ao modelo que vai ser criado:
Após criado, clique em cima do modelo para verificar as informações e adicionar as tarefas.
As tarefas podem ser adicionadas de três formas simples:
- Digitando no campo e pressionando Enter para criar uma nova tarefa
- Buscando uma tarefa já existente e selecionando-a na lista
- Adicionando um modelo de tarefa ao clicar no botão +
Pronto! Agora é só preencher o modelo de fechamento com as tarefas desejadas.
Você também pode visualizar mais detalhes de cada tarefa clicando sobre ela.
Fechamentos
Para criar um fechamento, acesse um cliente e clique na seção respectiva e clique em Novo Fechamento:
Agora, selecione o mês de referência, defina o período de execução — é importante informar corretamente, pois ele
determina se as tarefas serão consideradas em dia ou atrasadas — e, em seguida, escolha um modelo de fechamento.
Após isso, seus fechamentos vão aparecer neste menú:
Clicando sobre o fechamento, você poderá realizar as seguintes ações:
1. Iniciar o fechamento no canto superior direito
2. Definir os responsáveis, podendo adicionar mais de um por tarefa
3. Alterar a situação a qualquer momento, entre os três estados disponíveis: Pendente, Em revisão e Concluída
Você também pode adicionar observações e acompanhar todo o histórico do fechamento.
Assim, fica fácil visualizar o que já foi feito, como tarefas concluídas ou movidas para revisão, entre outras
atualizações.